코스닥시장 상장 주식공모 청약 안내
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■ 청약일: 2021년 07월 29일, 30일 - 기관투자자 및 일반투자자: 2021년 07월 29일, 30일 - 우리사주조합: 2021년 07월 29일 ■ 1주당 공모가액: 59,000원 ■ 공모금액: 596,903,000,000원(공모주식 10,117,000주) ■ 증권신고서 효력발생일: 2021년 07월 22일 ■ 공동대표주관회사: 한국투자증권, 삼성증권, 제이피모간증권회사 서울지점 |
에이치케이이노엔㈜가 다음과 같이 주식을 모집하오니 청약사무취급처(한국투자증권㈜, 삼성증권㈜ 본·지점)에 비치된 투자설명서를 검토하신 후에 청약하여 주시기 바랍니다.
1. 발행회사의 상호: 에이치케이이노엔 주식회사
2. 회사가 발행한 주식의 총수: 보통주 23,123,499주
3. 1주당 공모가액: 59,000원 (액면가 500원)
4. 공모할 주식에 관한 사항
(1) 주식의 종류: 기명식 보통주식
(2) 공모주식수: 10,117,000주
(3) 배정비율
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청약자격 |
배정주수 (비율) |
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기관투자자 |
증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제8항에 의한 투자자 |
5,564,350주 (55.0%) |
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일반투자자 |
대표주관회사가 정한 일반 청약자격기준에 맞는 자(투자설명서 참조) |
2,529,250주~3,035,100주 (25.0%~30.0%) |
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우리사주조합 |
- |
2,023,400주 (20.0%) |
※ 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에
합산하여 배정합니다.
(4) 청약 및 배정방법: 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜ 본·지점에 비치되어 있는 에이치케이이노엔㈜ 투자설명서 참조
(5) 청약사무취급처
①우리사주조합: 한국투자증권㈜ 본점
②일반투자자: 한국투자증권㈜ 및 삼성증권㈜ 본·지점
③청약결과 배정공고 및 초과(미달) 청약증거금 환불(추가납입) 통지: 2021년 08월 03일 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(www.truefriend.com), 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
(6) 초과청약증거금 환불일: 2021년 08월 03일(화)
(7) 납입기일: 2021년 08월 03일(화)
(8) 납입은행: 우리은행 씨제이금융센터지점
(9) 주권교부예정일: 청약 결과 주식배정 확정시 공동대표주관회사에서 공고합니다.
(10) 주권교부장소
「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 '전자증권법')이 2019년 9월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다.
따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수인은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정합니다.
(11) 상장예정일: 2021년 8월 9일 (월)